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四大因素掣肘乙烯发展

  国内装置布局分散规模偏小

  美国墨西哥湾沿岸地区乙烯产能占美国总产能的95.1%;日本东京湾地区的乙烯生产能力占国内总产能的55,9%。而我国当前的32套蒸汽裂解装置分布在15个省市。

  乙烯装置规模极大地影响着乙烯生产能力和单位生产成本。沙特的乙烯装置平均规模已达到91万吨/年;北美地区以及新加坡的乙烯装置平均规模在65万—77万吨/年。我国蒸汽裂解乙烯装置的平均规模为56.7万吨/年,规模在30万吨/年以下的蒸汽裂解装置多达11套,与中东、北美地区相比,还有较大差距。

  原料成本明显高于世界平均水平

  原料费用在乙烯生产成本中占的比例很高,占乙烯总成本的60%—80%。原料直接影响装置的建设投资成本、生产成本和后续一系列石化产品的市场竞争力。采用乙烷、丙烷等气体为原料,由于烯烃收率高、副产品少、工艺简单、下游配套装置相应也较少,因此投资较小。

  我国乙烯工业主要以液态的石脑油和其他更重的油品为原料,乙烷和LPG等轻质原料所占比例很小,造成乙烯生产成本明显高于世界平均水平。

  石脑油是炼油工业的产品,其产量受到炼油工业的制约。目前我国70%左右的原油用于成品油(汽、煤、柴油)生产。2013年我国进口原油2.8亿吨,原油对外依存度已达57.3%。

  随着经济发展,国内石脑油的缺口将更大,未来我国乙烯原料的供需矛盾将进一步加剧。

  美国廉价产能扩张加剧国际竞争

  美国页岩气革命为当地市场提供了大量廉价的乙烷原料,正引发美国新一轮裂解装置建设热潮,目前,美国乙烯生产成本已降到约500美元/吨。2020年前超过1000万吨/年的新增乙烯产能将陆续投产,给全球市场带来新的压力。根据IHS数据,目前乙烷生产乙烯成本约为400美元/吨,而石脑油生产乙烯成本约为1025美元/吨。

  中东乙烯下游产品冲击国内市场

  过去10年,中东地区石化产业凭借天然气资源优势迅猛发展。2008~2012年,中东乙烯产能从1600万吨/年增长到2630万吨/年,年均增长率达到13.3%。目前,中东乙烯成本约为300美元/吨,沙特阿拉伯仍是全球乙烯生产成本最低地区,约100美元/吨。我国每年从中东进口大量的乙烯下游产品,2012年我国从中东进口乙二醇461.6万吨,占我国乙二醇总进口量的58%;进口聚乙烯378.9万吨,占我国聚乙烯总进口量的48.1%。中东石化产品具有很强的成本优势,对我国石化产品市场的冲击仍将持续。